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2018年3D传感技术将是增长最快的市场之一
近日,SEMI行业战略研讨会成功举办,第一场是关于经济趋势的注射模具。丹尼尔·奈尔斯(AlphaOne资本合作人)以“全球增长的黄金时代——半导体工业设备收入同比增长20%(好消息也是坏消息)”开场。当然,好消息是半导体将继续在商业产品和基础设施(云)和国防产品(HPC/AI)中发挥关键作用。坏消息是,这可能不会太持久。
丹尼尔展示了41张幻灯片,涵盖了各种各样的经济指标,指出了可能的行业冷却期。丹尼尔将半导体行业短期和长期的预测总结在他的幻灯片中。
半导体行业短期预测
Semi针对2017日历年做的研究显示,半导体行业实现了自2010年全球经济仍在从金融危机中复苏以来的最佳增长。但2010年个人电脑的销量增长了14%(2017年则为-2%),销量增长了32%(2017年则为4%),汽车销量增长了14%(2017年为2%)。
具体到月份,11月同比增长为23%;10月为20%,9月为20%,8月为25%。
2017年9月,IC销售同增长7%,8月份为11%,7月份为10%,5月份为15%。
2017年第三季度,苹果库存同比增加了128%,在今年第一季中需要消耗多少?只有12%的同比增长?相比较而言,思科库存增加了44%;惠普公司线转速-时间曲线路是不是破损等则增加了29%。
在疯狂增长的内存市场,三星电子实现了41%的增长;海力士则为23%。
汽车市场并不是最大的内存终端市场,大众、丰田和福特的库存同比增加了9-18%。
每到春天的时候,半导体行业的交货期便会延长,并推动库存的增加。即使在假日期间销售强风淋室劲,3月份出现的季节性需求下降,仍然会导致各公司库存消耗可能会很糟糕。
2016年半导体出货量增长为5%,2017年为15%,这并没有太大的意义。我们认锂辉石为,到2018年年初将出现调整。唯一的问题是终端产品市场单位增长,资产负债表上的库存和半导体行业单位增长之间的巨大脱节。
半导体行业长期预测
正面消息
云计算仍然有很长的路要走,以应对未来从无人驾驶汽车获得更多的数据;人工智能将需要巨大的计算能力来将100B神经元复制到一个人的大脑中。
3D传感技术将是增长最快的市场之一,预计在2020年至2021年期间,每年将有1.5亿部完全无人驾驶的汽车在全球范围内普及,这将需要大量的采取了Hübers的计量和混合装置3D传感器件。
到2040年,英国和法国将禁止生产柴油和汽油汽车,中国也在”微天使同盟是由中科召集团出资、旗下北京创客网络科技有限公司发起成立的创业同盟考虑采取类似的措施。
大众汽车将在2030年之前向所有车型的电动版本投资200亿欧元;
工业机器人市场在2016年达到120亿美元,到2025年将达到近350亿美元。机器人应该按比尔·盖茨的标准征税。
语音和摄像机作为计算机/的控制输入需要大量的计算能力。
智能应该继续在国内生产总值(GDP)保持增长,并作为互联上的首选设备。
随着智能继续作为首选设备,PC可能会持续多年的倒退。
潜在风险
到2025年,中国将实现70%的自给自足目标。就像日本在80年代,韩国/台湾在90年代。
半导体债务水平上升,合并后利率可能更高。
半导体行业的合并正在放缓,因此需要投资来推动未来的盈利增长。
即使是18万亿美元的经济总量,500亿美元的贸易逆差也是很大的问题,边界税将是破坏性的。
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